おはようございます、ザキヤマです。クエン酸摂取しながら書いてます。


今回はいつも通り、オプト/サイバーエージェント/セプテーニ/D.A.Cホールディングス4社の決算(2016年10-12月)のポイントを簡単にまとめてみました。これまでずっとアイレップを入れていたのですが、DACとアイレップが統合されD.A.Cホールディングスになったため少し領域が広くなりますが、今回よりD.A.Cホールディングスとしております。それではいきます。

◆4社売上高まとめ
bandicam 2017-02-19 02-30-24-873
※セプテーニのみ国際会計基準(IFRS)

オプト:174億4,400万円(同+11.6%)
サイバーエージェント:865億7,100万円(同+16.9%)
セプテーニ:35億8,600万円(同+8.2%)※収益(国際会計基準)
D.A.Cホールディングス:477億5,200万円(前年同期比+22.5%)


◆4社営業利益・営業利益率まとめ
bandicam 2017-02-19 02-31-11-154
※セプテーニのみ国際会計基準(IFRS)

オプト:5億4,700万円(同-6.2%)
サイバーエージェント:63億5,400万円(同-51.1%)
セプテーニ:8億1,500万円(同-16.2%)※Non-GAAP営業利益(国際会計基準)
D.A.Cホールディングス:23億9,600万円(前年同期比+68.2%)


以下、主要事業の振り返りをメインに各社レビューをザックリと。


今回は2016年12月期通期決算とのことで以下に通期数字記載
売上高:698億1,500万円(前年同期比+9.0%)
営業利益:19億1,900万円(同+18.4%)
経常利益:20億400万円(同+68.2%)
純利益:7億4,500万円(同約3倍)

▼マーケティング事業
売上高:170億3,100万円(前年同期比+16.0%)
営業利益:7億1,300万円(同約2倍)
営業利益率:4.19%
※4Q単体

<注力領域>
・スマートフォン構成比が前年比約+22% 
・インフィード広告売上は前年比約1.8倍
・ソーシャル広告売上は前年比約2.5倍
・動画広告関連 売上は前年比約+15%
・LINE 売上高 前年比約3倍  

▼その他トピックス
電通との資本・業務提携の解消を発表 


◆サイバーエージェント
bandicam 2017-02-19 03-54-39-041
出典:http://pdf.cyberagent.co.jp/C4751/Wc5N/rHh7/pOo3.pdf

▼ネット広告事業
売上高:487億円(前年同期比+19.8%)
うちスマホ広告売上:378億円(同+40.3%)
営業利益:47.2億円(同+31.9%)
営業利益率:9.7%
※1Q単体

・インフィード広告(1Q)⇒107億円(前年同期比1.8倍)
・動画広告(1Q)⇒52億円(同2倍)
・2016年インフィード広告市場シェア28.7%(前年比4.5pt上昇) 
・2016年動画広告市場シェア18.8%(前年比約2倍) 

▼ゲーム事業
売上高:346億円(前年同期比+16.5%)
営業利益:64.5億円(同-26.9%)
営業利益率:18.6%
※1Q単体

・2016年スマホゲーム市場シェア 13.1%(前年比2.9pt上昇)
・営利の減少は広告宣伝費の積極投下と新規タイトルのリリースが要因
・新規タイトルは2Q以降で6本を提供予定 

▼メディア事業
売上高:59億円(前年同期比+1.9%)
営業利益:-50億円(既存事業4.7億円、先行投資-50億円)
※1Q単体

・「Qunme」や「mimi」などカップリングサービスを充実 
・AbemaTV 開局9ケ月で1,300万DL突破。MAU約700万/WAU約400万人と好調
・AbemaTV 年末年始は 3日連続 200万DAU突破 

▼その他トピックス


◆セプテーニ
bandicam 2017-02-19 03-54-49-137
※国際会計基準(IFRS)

▼ネットマーケティング事業
収益:34億3,400万円(前年同期比+5.8%)
Non-GAAP営業利益:11億6,600万円(同-7.3%)
Non-GAAP営業利益率:33.9%
※1Q単体
※参考(売上高)184億3,200万円(同+6.9%)

・前年同期比では国内が16%増と好調に推移
・スマホ広告は前年同期比+17%で比率77.4% 
・動画広告は動画制作体制を強化  

<注力領域>
・グローバル⇒取扱高20億円(前年同期は31億円)
・動画広告⇒22.5億円(同約3.9倍)

▼メディアコンテンツ事業
収益:2億600万円(前年同期比+76.6%)
Non-GAAP営業利益:▲2億1,900万円(同▲1億9,400万円)
※1Q単体

・GANMA! 月間23.1億PV/累計481万DL突破
・アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の売上高が順調に拡大 
・マンガ家支援の一環として「CAMPFIRE×GANMA! グッズ化プロジェクト」を開始 
・2017年3月よりGANMA!の大型プロモーションを実施予定 

▼その他トピックス 
・アクセルマーク株式の売却により、非継続事業からの当期利益を883百万円計上 


◆D.A.Cホールディングス
bandicam 2017-02-19 03-54-16-070
出典:https://www.dac-holdings.co.jp/

▼DACグループ
売上高:377億4,900万円(前年同期比+22.6%)
※3Q単体

・コミュニケーションメディアが引き続き好調に推移
※注力プレミアムメディア売上高(コミュニケーション+キュレーション)
15年3月期:74億円
16年3月期:153億円
17年3月期3Q現在:154億円 

・動画広告が引き続き好調に推移
15年3月期:42億円
16年3月期:99億円
17年3月期3Q現在:98億円 

▼アイレップグループ
売上高:209億2,000万円(前年同期比+25.0%)
※3Q単体

・サーチ広告、ディスプレイに加えソーシャルメディアが大幅成長

▼その他トピックス
・DAC、朝日新聞社、集英社でラグジュアリーメディア「T JAPAN web」を提供開始 
・DACのDMP「AudienceOne」日本初のTwitter DMP公式パートナーに認定 
・テンセントと協業。米国現地法人「Yengage Corporation」設立しグローバル事業強化
・アイレップ、今期より決算期を3月に変更しDACHDと統一 


以上、2016年10-12月の決算まとめでございます。 
次回は春ですね。ということで新年度にまたお会いしましょう。

[関連エントリー]
・2016年4-6月はコチラ
・2016年7-9月はコチラ

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